ترفض الأميرة فرح الزواج من سندباد حتى يتمكن الأمير كاسيم ، شقيقها ، من إعطاء موافقته.ومع ذلك ، فإن زوجة الأب الشريرة للأمير ، الملكة زينوبيا ، قد غيرت كاسيم إلى بابون من أجل أن يتوج ابنها بمثابة خليفة.سنباد ، طاقمه ، الأميرة والأمير المتحول يسافرون إلى أرض بعيدة ، يقاتلون كل عقبة في أماكن Zenobia في طريقهم ، لطلب نصيحة رجل حكيم أسطوري يمكن أن يخبر كيف ينهي التعويذة.