عندما يتلقى مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي خطابًا من إرهابي معروف فقط باسم "المواطن" ، فإنه يقرر بسرعة أنه يخطط لأعماله التالية في مسابقة ملكة جمال أمريكا للجمال.نظرًا لأن Gracie Hart الصعبة مثل Gracie Hart هي الوكيل الوحيد في المكتب ، فقد اختارت أن تخترس كمتسابق من New Jersey.