بعد سجين غامض مع ترك أسابيع قليلة فقط على عقوبته ينفجر من السجن في وسط المدينة ، يحاول الإخوة Elric تعقبه.يقودهم البحث إلى مدينة المائدة في بلد كريتا الجنوبية الغربية ، حيث ينقذ ألفونس كيميائي شاب يدعى جوليا من الرجل الذي يحاولون التقاطه.في سميكة المعركة ، ينهارون حرفيًا إلى العشب المنزلي في جوليا ، فقير وادي ميلوس ، ويتورطون في التمرد الشعبي لشعبها.