الفارس المتجول ، Bedivere ، يصل إلى نهاية رحلته.إنه A.D. 1273 في القدس.تحولت الأراضي المقدسة إلى صحراء ضخمة وتم إجبار شعبها على الخروج من منازلهم حيث تشن ثلاث قوى رئيسية حربًا مع بعضها البعض في هذه الأراضي القاحلة.يجتمع فرسان المائدة المستديرة لحماية المدينة المقدسة وملك الأسد.مع كل مملكته استدعى إلى أرض غريبة ، أوزيماندياس ، وملك الشمس ، يرسم بهدوء ضد طغيان هذا العالم الغريب.شعب الجبال ، حماة أولئك الذين جُردوا من أراضيهم ، ينتظرون فرصتهم في التمرد.من أجل الوفاء بمهمته ، يتوجه Bedivere إلى المدينة المقدسة حيث يحكم Lion King.هناك يجتمع مع سيد الإنسانية النهائي ، ريتسوكا فوجيمارو ، الذي جاء إلى القدس ، برفقة من ديمي ديمي ، المهجس كيريلايت ، في سعيهم لاستعادة تاريخ البشرية.