العام هو عام 1931. الأمير توكوغاوا يوشينوبو يحمل السيطرة المطلقة على اليابان.يمكن رؤية بقايا ثقافة عصر Meiji في جميع أنحاء المدينة ، ولكن تتطور التكنولوجيا العلمية وعلم الكونيات الباطني الياباني Onmyodo.ومع ذلك ، فإن الكوتشينوا ، وهي مجموعة منشقة تخطط لاغتيال الأمير.مكلفة لإطفاء هؤلاء المنشقين هي Nue ، مجموعة الجلاد السري للحكومة.عانى سوا يوكيمورا ، الذي يعمل في هذه المنظمة ، على يد مدرب كوتشينوا.قُتلت عائلتها بأكملها وكرست حياتها لانتقام وفاتهم.