عندما يشهد ثلاثة من المعسكرات أمًا غريبة تنحدر على مدينتهم وتحول السكان إلى البشر "المتغيرون" ، فإنهم يتعاونون مع شخص غريب منعزل يقدم لإرشادهم إلى بر الأمان.نظرًا لأنهم يطاردون في الغابة ويصيب أحدهم مصابًا ، فإنهم يدركون أنه لا يوجد مكان للاختباء من الحشد المتغير الذي يبدو عازمًا على إيجادها واستيعابها.