سييراس في جنوب البرازيل ، 1963. ابن رجل فرنسي وامرأة برازيلية ، توني شاب لديه حب عميق للسينما والشعر.بعد تخرجه من الكلية ، يعود إلى مدينته الصغيرة في ريف البرازيل ، لتكتشف أن والده غادر إلى الأبد ، إلى فرنسا.ثم يبحث توني عن شركة أصدقائه من آبائه بحثًا عن معلومات ومراجع لنموذج الأدوار المفقودة من الذكور.يصبح مدرسًا في المدرسة وشخصية ذكر للأطفال ، في محاولة لتزويدهم بشيء يفتقر إليه.سلسلة من التطورات تقوده إلى تقدم نهائي مفاجئ في مكان وجود آبائه وأسباب المغادرة.