تركز على العلاقة غير المحتملة بين آن أتواتر ، وهي ناشطة في مجال الحقوق المدنية الصريحة ، و C.P.إليس ، زعيم كو كلوكس كلان المحلي الذي شارك على مضض في قمة مجتمعية ، يقاتل على إلغاء التمييز بين المدارس في دورهام بولاية نورث كارولينا خلال صيف عام 1971.وإيليس إلى الأبد.