قصة مجموعة متماسكة من الأطفال الصغار في ألمانيا النازية الذين يستمعون إلى موسيقى الأرجوحة المحظورة من الولايات المتحدة.سرعان ما يؤدي الرقص والمرح إلى اختيارات أكثر صعوبة مع بدء النازيين في تشديد قبضة ألمانيا.يضطر كل عضو في المجموعة إلى مواجهة بعض الخيارات الصعبة حول الصواب والخطأ والبقاء.