أوليسيس هو فتى خجول ومخجل يجد نفسه يتعامل مع مسؤوليات جديدة كرجل في المنزل بعد وفاة والده.يعيش أوليسيس إلى جانب والدته وشقيقه الأصغر والعمنة المحافظة ، ويكافح أيضًا مع أسئلة حول هويته الجنسية.يجد هروبًا من خلال خلق عالم من الخيال مليء بالرقص والموسيقى.تأخذ رحلة Ulysses منعطفًا للأفضل عندما يجد مجتمعًا متحول جنسياً نابضًا بالحياة.