الدكتور ألفارو كروز ، عالم الأعصاب ، بخيبة أمل بسبب وفاة والدته وعدم قدرته على مساعدتها ، يجد الفداء والمكافأة من خلال مساعدة أونا فيدا ، وهو مغني موسيقى الجاز يكتشفه أداء في شوارع نيو أورليانز.تسعى كروز ، التي تنقص صحتها وشريكها في الغناء وابنتها بالتبني غير قادرة على المساعدة ، عن ابنها المفقود منذ فترة طويلة في محاولة لتحل الحزن والخسارة والشوق الذي طغت على حياتها الصعبة ولكنه الجميلة.