في هذا التكيف الفضفاض لـ "هنري الرابع" لشكسبير ، فإن مايك ووترز هو محتال مصاب بالخدار.سكوت لصالح هو الابن المتمرد لرئيس البلدية.يسافر الاثنان من بورتلاند ، أوريغون إلى أيداهو وأخيراً إلى ساحل إيطاليا في سعي لإيجاد والدة مايك المنفصلة.على طول الطريق ، يقومون بتحويل الحيل مقابل المال والمخدرات ، ويجذبون انتباه المتبرع الأثري في النهاية والانحراف الجنسي.