من أجل الفرار من أعداء أقوياء ، يقود ملك المايا الشاب بلام شعبه شمالًا عبر خليج المكسيك إلى ساحل ما سيصبح الولايات المتحدة.إنهم يبنون منزلًا في الأرض الجديدة ، لكنهم يتعارضون مع قبيلة من الأمريكيين الأصليين بقيادة رئيسهم ، النسر الأسود ، في حين يقع كل من Balam و Black Eagle في حب الأميرة المايا الجميلة Ixchel.