بعد وفاة ابنه غابرييل ، يسافر خورخي من بوليفيا المحافظة إلى مدينة نيويورك لمواجهة صديقها سيباستيان.في حين أن المعركة حول عدم قدرة خورخي على قبول ابنه ، فإن سيباستيان يقود حزنه إلى مسرحية جديدة جريئة تكريما لحبه المفقود ، حيث تحولت الاضطرابات الداخلية لجابرييل إلى مثلي الجنس فانتازيا.